Moeko har slutat gå ut. Ensam i sin lägenhet i Osaka livnär hon sig på apelsiner, nattō och män. Chinatsu förser henne med både det ena och det andra.

I en annan stad har Yasuko bestämt sig för att genomgå en förvandling. Hon ska äntligen bli den bästa versionen av sig själv.

I samma stad bor också Yuta, som tror att hans fru bedrar honom. Under en nattlig promenad ser han ett lysande skepp som kan vara början på ett nytt liv.

Julias berättelser är fulla av överraskningar. Med humor och blick för detaljer berättar hon om människor i ett japanskt samhälle. De här människorna förenas kanske av sin ensamhet, men också av sin längtan efter något större.